Выпуск биржевых облигаций с организатором GrottBjorn
Внедрите новое конкурентное преимущество уже сегодня
GrottBjorn – аккредитованный Корпорацией МСП организатор выпуска облигаций и андеррайтер, чей опыт подтвержден 27-ю годами успешной работы.
Входим в ТОП-7 лучших организаторов выпусков биржевых высокодоходных облигаций в России по итогам 2019 г.
По вопросам эмиссии и приобретения ценных бумаг обращайтесь:
Роман Ефимов
8 800 250 44 20/ ext.1225
+7 989 8185 126
Наши Клиенты
ООО «ПИМ» - Российский IT и финтех-стартап, разрабатывающий сервисы для интернет-магазинов. Компания автоматизирует взаимодействие со службами доставки и помогает привлекать финансирование интернет-магазинам. С помощью PIM Solutions онлайн ритейлеры интегрируются со службами доставки через агрегатор MetaShip; привлекают финансирование под оборот наложенного платежа; подключают эквайринг Pikassa; увеличивают выкуп. PIM Solutions осуществляет мониторинг за выполнением качества сервиса служб доставки.
PIM Solutions анализирует данные по товарно-логистическим потокам и онлайн-торговле в мире. За 2021 год через систему PIM Solutions прошло более 450 млн посылок. Блоки по аналитике, которая доступна интернет-магазинам, внедрены как в личный кабинет PIM Solutions, так и в системы таких служб доставки как СДЭК, Boxberry, БЕТА Про, СДТ. Данные по срокам доставки и выкупу используются в СМИ и для отраслевых исследований.
Выпуски: RU000A103WD6 от 20.10.2021, объем эмиссии 130 млн. руб., срок погашения 16.10.2024
RU000A106NT4 от 19.07.2023, объем эмиссии 175 млн. руб., срок погашения 30.07.2026
Корпоративный сайт: https://pimsolutions.ru/
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский Завод профилированного стального настила) был основан в 1974 году. Входит в промышленно-инжиниринговую группу АО «СТРОЙСИСТЕМА» и является крупнейшим производителем строительных конструкций и материалов из металлопроката в Уральском регионе.
- ЧЗПСН сегодня – это динамично развивающаяся компания, которое сочетает в себе опыт, накопленный в советское время, сформированный высокопрофессиональный кадровый состав и передовые производственные технологии.
- На вооружении ЧЗПСН современное высококлассное автоматизированное оборудование от ведущих мировых производителей из Италии, Германии, Великобритании, Финляндии и Голландии, не имеющее аналогов на территории Челябинской, Пермской и Курганской областей. .
Выпуски:
- RU000A0ZZD39 от 16.07.2018, объем эмиссии 200 мнл.руб., срок погашения 12.07.2021
- RU000A100DF7 от 27.05.2019, объем эмиссии 300 млн.руб., срок погашения 23.05.2022
- RU000A101NJ6 от 14.05.2020, объем эмиссии 500 млн.руб., срок погашения 08.05.2025
Корпоративный сайт: www.стройсистема.рф
Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
ООО «КЛС-Трейд» занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования под брендом "Интерскол".
Корпоративный сайт: https://www.interskol.ru
Выпуск: RU000A105QL6, объем эмиссии 350 млн. руб., срок погашения 07.01.2025
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое Ателье GrottBjorn
ООО "Электроаппарат" занимается реализацией электрооборудования для ГСМ отрасли, владеет собственным брэндом. Официальный дистрибьютор Электрощит Самара.
Корпоративный сайт: https://vna-electro.ru
Выпуск: RU000A104WZ7, объем эмиссии 150 млн. руб., срок погашения 25.06.2026 г.
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое Ателье GrottBjorn
ООО "Центр-Резерв" было учреждено в 2009 году. Основным видом деятельности компании является разведение свиней. Крупнейший производитель свинины в Самарской области
.
Выпуски: RU000A104TG3, объем эмиссии 100 млн. руб., срок погашения 28.10.2025 г.
RU000A1056T2, объем эмиссии 100 млн. руб., срок погашения 25.08.2026 г.
Корпоративный сайт: https://centr-rezerv.ru/
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое Ателье GrottBjorn
ООО «Феррони» - Компания Ferroni основана в 2006 году и специализируется на производстве и продажах входных дверей разных сегментов: квартирные и коттеджные, двери нестандартных размеров, противопожарные, технические и другие. За 15 лет успешной работы компания расширила географию присутствия и открыла 25 филиалов в крупнейших городах России — от Сахалина до Калининграда. Компания является абсолютным лидером по продажам дверей на экспорт, уже в 2018 году поставки осуществлялись в более чем 40 стран мира.
Выпуск: RU000A103XP8 от 28.10.2021, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 07.10.2025.
Корпоративный сайт: https://www.ferroni-doors.ru/
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
ООО «Сибнефтехимтрейд» – компания, занимающаяся оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки с 2006 года.
Занимает 3 место в УрФО по объему выручки за 2019 год среди компаний-агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом.
- 14 лет на рынке
- 2000+ корпоративных клиентов
- 300+ млн л/год объем оптовой реализации топлива
- 14 млн л/год объем реализации топлива компанией через АЗС
- 37 единиц специализированной техники в собственности
Выпуски:
RU000A1028H6 от 14.10.2020., объем эмиссии 300 млн руб., срок погашения 27.03.2024
RU000A104DZ7 от 14.01.2022., объем эмиссии 350 млн. руб., срок погашения 19.12.2026
Корпоративный сайт: www.snht.ru
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
ООО «ТД Синтеком» - лидер по производству и продаже нетканых материалов и защитных изделий (одноразовые маски, бахилы, защитные костюмы и экраны) в Уральском регионе. Цех по производству синтетических наполнителей общей площадью 450 кв. м. оборудован тремя станками, что позволяет выпускать до 5 тонн продукции ежедневно (1 500 тонн в год).
Выпуск: 4B02-01-00037-L-001P от 22.07.2021 г., объем эмиссии 100 млн. руб., срок погашения 22.01.2025 г.
Корпоративный сайт: www.sintekomtorg.ru
Соорганизатор выпуска: Финансовое ателье GrottBjorn
«Завод КриалЭнергоСтрой» - поставляет промышленное оборудование под задачи автономного электроснабжения и строительства.
Компания успела заслужить доверие своих покупателей и найти постоянных клиентов, таких, как ТатНефть, Ак Барс Холдинг, Таттелеком, Башнефть и Леруа Мерлен.
«Завод КЭС» продаёт оборудование и осуществляет весь спектр послеустановочного технического обслуживания, предоставляет гарантии и сертификаты качества на технику.
Организация сотрудничает с мировыми лидерами по производству газопоршневых и дизельных генераторов, солнечных электростанций, компрессоров, стабилизаторов напряжения, источников бесперебойного питания, осветительных мачт и другого оборудования.
Выпуск: 4B02-02-00474-R-001P от 23.10.2020, объем эмиссии 200 млн. руб., срок погашения: 24.10.2024 г.
Корпоративный сайт: www.krialenergo.ru
Соорганизатор выпуска: Финансовое ателье GrottBjorn
Основным видом деятельности компании ООО «Агрохолдинг «Солтон» является выращивание однолетних культур.
Выпуск: RU000A1032J4 от 30.04.2021 г., объем эмиссии 60 млн. руб., срок погашения: 14.04.2024 г.
Корпоративный сайт: www.ahsolton.ru
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Инновационная технологическая компания «Оптима» - это проектирование и производство упаковки из высококачественного стекла для медицинской, пищевой и косметической промышленности.
ИТК «Оптима» имеет собственные запатентованные технологии и доминирует на российском рынке стеклянных банок с бугельным замком. Среди постоянных клиентов Оптимы – крупнейшие ритейл сети и производители премиальной продукции.
Компания реализует стекольную продукцию на внутреннем рынке и наращивает экспорт на рынки Европы, Азии и Америки.
Выпуск: RU000A102AK9 от 03.11.2020., объем эмиссии 65 млн руб., срок погашения 27.04.2021
Корпоративный сайт: www.optima-iec.com
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Группа «Продовольствие» – современная, динамичная компания, которая занимается поставками сахара, зерновых и масличных культур, круп, кормов для животных и муки по России и за рубеж.
- Является участником Хартии в сфере оборота сельхозпродукции, членом Алтайской торгово-промышленной палаты, «Союза зернопереработчиков Алтайского края».
- Компания активно участвует в крупнейших мировых продовольственных выставках Gulfood 2018 (г. Дубай), «World Food – 2019» (г. Стамбул), «Global Grain Outlook» 2019 (г. Баку), награждена многочисленными грамотами за развитие экспорта.
Выпуск: RU000A102580 от 22.09.2020, объем эмиссии 70 млн.руб., срок погашения 12.10.2022
Корпоративный сайт: www.prodgrup.ru
Организатор выпуска: Финансовое ателье GrottBjorn
Предприятие «Электрощит» было основано в 1943 году. Сегодня «Электрощит Стройсистема» – это крупный машиностроительный завод, решающий задачи государственного масштаба.
- Предприятие выпускает окрашенный рулонный прокат, различные виды металлоконструкций, в том числе ЛСТК, строительные профили, профнастил, сэндвич-панели, металлосайдинг, доборные элементы, блок контейнеры и штрипс.
- С 2011 году выпускает немецкую линию фирмы «Hennecke» по производству сэндвич-панелей с утеплителями, которые на сегодняшний день являются одними из лучших по своим теплофизическим ипрочностным характеристикам.
- В 2019 году предприятие «Электрощит-Стройсистема» поддерживает неизменное качество и высокий уровень производства, совершенствует уже зарекомендовавшие себя позиции и привносит новые решения для удержания существующей доли компании на рынке и продвижения продукции завода не только в России, но и за рубежом.
Выпуски:
- RU000A100QY0, от 20.08.2019, объем эмиссии 150 млн.руб., срок погашения 16.08.2022
- RU000A101UD4, от 29.06.2020, объем эмиссии 500 млн.руб., срок погашения 29.03.2021
Корпоративный сайт: www.elshield.com
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Строительная компания «Легион» — компания, в которую входят предприятия, выполняющие самые разные работы — от проектирования до строительства и эксплуатации объектов.
- 27 лет в строительной индустрии Челябинска
- Победитель ежегодной премии «Строитель года» в 2012-2019
- Построено более 8 500 квартир для 21 000 жителей
- 6 жилых комплексов на 100% сданных в срок
Выпуск: RU000A0ZZNV7 от 08.10.2018, объем эмиссии 200 млн.руб.,срок погашения 04.10.2021
Корпоративный сайт: www.legion74.ru
Уполномоченный по исполнению оферты: Финансовое ателье GrottBjorn
ООО «ИСК «ЭНКО» — компания, входящая в структуру Группы компаний «ЭНКО», одного из крупнейших застройщиков Тюменской области.
- 8 лет на рынке
- 32 объекта строительства
- Портфель проектов насчитывает 1 116 860 кв.м.
- Согласно рейтингу портала «Единый реестр застройщиков» по объему строительства компания занимает 2-ое место по Тюменской области и 78-е по России
- Компания была отмечена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2019»
Выпуск: RU000A1018U0 от 26.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб., срок погашения 23.12.2021
Корпоративный сайт: www.enco72.ru
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Один из крупнейших агропромышленных комплексов Омской области. Объединяет в себе элеватор, мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные автомобильные и железнодорожные пути.
- Победитель конкурса «Растущие компании Сибири», организованного ПАО «Московская Биржа»
- Имеет долгосрочные контракты с крупными переработчиками – АО «ОЗК» и AB InBev Efes
- Ёмкость элеватора более 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна
- Динамика развития компании превышает среднеотраслевою
Выпуск: RU000A101947 от 27.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб.,срок погашения 20.12.2024
Корпоративный сайт: www.sibkhp.ru
Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Один из лидеров строительной отрасли Южного Урала, специализирующийся на реализации проектов комплексного освоения территории: строительство жилья, коммерческих объектов и объектов инфраструктуры.
- Компанией построено и реализовано свыше 200 тыс. кв.м. жилой и коммерческой недвижимости.
- Реализуемые проекты застройщика хорошо известны и популярны на рынке жилья г. Челябинска и Челябинской области: квартиры в строящихся жилых комплексах были распроданы задолго до завершения строительства.
- В августе 2017 года Министерство строительства и Законодательное Собрание Челябинской области отметили вклад специалистов ООО АПРИ «Флай Плэнинг» в развитии региона.
- С 10 июня 2019 г. АО АПРИ «Флай Плэнинг» является членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Челябинское региональное объединение проектировщиков».
Выпуски:
- RU000A0ZZ2V1 от 12.04.2018, объем эмиссии 200 млн.руб., срок погашения 11.04.2019
- RU000A1003E6 от 12.02.2019, объем эмиссии 200 млн.,руб., срок погашения 27.01.2022
- RU000A100K64 от 10.07.2019, объем эмиссии 300 млн.руб., срок погашения 06.07.2022
- RU000A101178 от 14.11.2019, объем эмиссии 400 млн.руб., срок погашения 10.11.2022
Корпоративный сайт: www.flyplaning.ru
Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Южноуральский арматурно-изоляторный завод является ведущим в своей отрасли предприятием России и ближнего зарубежья. Предприятие выпускает широкую номенклатуру линейных подвесных изоляторов из закаленного стекла, линейную арматуру для воздушных линий электропередачи, фарфоровые опорные и опорно-штыревые изоляторы.
- За свою полувековую историю вклад завода в развитие отечественной экономики неоднократно отмечался различными наградами. ЮАИЗ стал победителем пятого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России 2004» и вошел в первую сотню лучших предприятий страны.
- Продукция завода поставляется в энергосистемы России и стран ближнего зарубежья, для контактных сетей электрифицированных железных дорог, нефтегазовой промышленности, на внешний рынок: в Финляндию, Швецию, Италию, Испанию, Ливан, Сирию, Вьетнам, Иран.
- На рынке РФ АО «ЮАИЗ» является основным поставщиком изоляторов и арматуры для ключевых объектов строительства воздушных линий электропередачи.
Выпуски:
- RU000A1001L5 от 23.01.2019, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 22.01.2024
- RU000A100Q92 от 15.08.2019, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 13.08.2024
Корпоративный сайт: www.aiz.ru
Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
ООО «Брайт Финанс» – специально созданная компания (SPV) с целью финансирования развития фитнес-клубов, работающих под брендом Брайт Фит или входящих в группу Брайт
- Бренд «Брайт Фит» был основан в 2011 году. По итогам 2018 года сеть фитнес-клубов под брендом «Брайт Фит» насчитывает 13 действующих клубов и 2 фитнес-клуба в стадии открытия.
- Устойчивость бизнес-модели подтверждена увеличением масштабов открытия фитнес-клубов без потери качества управления, а также набором активной клиентской базы, которая насчитывает 34 тыс.человек.
- Общая выручка клубов, под брендом «Брайт Фит» стабильно растет и составляет 642 млн. руб. по итогам 2018 года. В 2019 году планируется выход на финансовый показатель – 830 млн.руб.
- Общая площадь фитнес-клубов составляет 27 тыс. кв.м.
- Входит в ТОП-10 ведущих фитнес-сетей РФ
Выпуск:
- RU000A100725 от 28.03.2019, объем эмиссии 220 млн.руб., срок погашения 15.03.2029
Корпоративный сайт: www.брайтфит.рф
Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи
Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn
Преимущества выпуска биржевых облигаций
Тарифные планы
Мы не взимаем плату за ведение счёта. В качестве брокерской комиссии удерживается фиксированный процент от суммы сделки. Другими словами, Вы прогнозируете затраты до подписания договора. Максимальная прозрачность сотрудничества!
Базовые критерии Эмитента для выпуска биржевых облигаций
Положительный финансовый результат на протяжении 3-х лет
Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития
Прозрачная структура собственности и готовность к публичному раскрытию информации
