8 800 250 44 20
ВОЙТИ В КАБИНЕТ ENGLISH VERSION

Выпуск биржевых облигаций с организатором GrottBjorn

Выпуск облигаций малыми и средними предприятиями России – это новая возможность для устойчивых российских компаний привлекать финансирование и управлять займом на своих условиях
Об услуге Для кого Преимущества Тарифные планы Базовые критерии Эмитента для выпуска биржевых облигаций

Внедрите новое конкурентное преимущество уже сегодня

GrottBjorn – аккредитованный Корпорацией МСП организатор выпуска облигаций и андеррайтер, чей опыт подтвержден 25-ю годами успешной работы.

Входим в ТОП-7 лучших организаторов выпусков биржевых высокодоходных облигаций в России по итогам 2019 г.


По вопросам приобретения ценных бумаг эмитентов-клиентов компании:

Антон Быков

8 800 250 44 20/ ext.1205

investor@grottbjorn.com


Наши Клиенты

ООО «Сибнефтехимтрейд»

ООО «Сибнефтехимтрейд» – компания, занимающаяся оптовой и розничной реализацией продукции газо- и нефтепереработки с 2006 года.

Занимает 3 место в УрФО по объему выручки за 2019 год среди компаний-агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом.

  • 14 лет на рынке
  • 2000+ корпоративных клиентов
  • 300+ млн л/год объем оптовой реализации топлива
  • 14 млн л/год объем реализации топлива компанией через АЗС
  • 37 единиц специализированной техники в собственности


Выпуск: RU000A1028H6 от 14.10.2020., объем эмиссии 300 млн руб., срок погашения 27.03.2024


Корпоративный сайт: www.snht.ru

Страница для инвесторов

Раскрытие информации


Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

«ЧЗПСН-Профнастил»

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский Завод профилированного стального настила) был основан в 1974 году. Входит в промышленно-инжиниринговую группу АО «СТРОЙСИСТЕМА» и является крупнейшим производителем строительных конструкций и материалов из металлопроката в Уральском регионе.

  • ЧЗПСН сегодня – это динамично развивающаяся компания, которое сочетает в себе опыт, накопленный в советское время, сформированный высокопрофессиональный кадровый состав и передовые производственные технологии.
  • На вооружении ЧЗПСН современное высококлассное автоматизированное оборудование от ведущих мировых производителей из Италии, Германии, Великобритании, Финляндии и Голландии, не имеющее аналогов на территории Челябинской, Пермской и Курганской областей. .

Выпуски:

  1. RU000A0ZZD39 от 16.07.2018, объем эмиссии 200 мнл.руб., срок погашения 12.07.2021
  2. RU000A100DF7 от 27.05.2019, объем эмиссии 300 млн.руб., срок погашения 23.05.2022
  3. RU000A101NJ6 от 14.05.2020, объем эмиссии 500 млн.руб., срок погашения 08.05.2020


Корпоративный сайт: www.стройсистема.рф

Страница для инвесторов

Раскрытие информации



Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи

Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn


ООО «Группа «Продовольствие»

Группа «Продовольствие» – современная, динамичная компания, которая занимается поставками сахара, зерновых и масличных культур, круп, кормов для животных и муки по России и за рубеж. 

  • Является участником Хартии в сфере оборота сельхозпродукции, членом Алтайской торгово-промышленной палаты, «Союза зернопереработчиков Алтайского края».
  • Компания активно участвует в крупнейших мировых продовольственных выставках Gulfood 2018 (г. Дубай), «World Food – 2019» (г. Стамбул), «Global Grain Outlook» 2019 (г. Баку), награждена многочисленными грамотами за развитие экспорта.


Выпуск: RU000A102580 от 22.09.2020, объем эмиссии 70 млн.руб., срок погашения 12.10.2022


Корпоративный сайт: www.prodgrup.ru

Страница для инвесторов

Раскрытие информации


Организатор выпуска: Финансовое ателье GrottBjorn

ООО «Электрощит-Стройсистема»

Предприятие «Электрощит» было основано в 1943 году. Сегодня «Электрощит Стройсистема» – это крупный машиностроительный завод, решающий задачи государственного масштаба.

  • Предприятие выпускает окрашенный рулонный прокат, различные виды металлоконструкций, в том числе ЛСТК, строительные профили, профнастил, сэндвич-панели, металлосайдинг, доборные элементы, блок контейнеры и штрипс.
  • С 2011 году выпускает немецкую линию фирмы «Hennecke» по производству сэндвич-панелей с утеплителями, которые на сегодняшний день являются одними из лучших по своим теплофизическим ипрочностным характеристикам.
  • В 2019 году предприятие «Электрощит-Стройсистема» поддерживает неизменное качество и высокий уровень производства, совершенствует уже зарекомендовавшие себя позиции и привносит новые решения для удержания существующей доли компании на рынке и продвижения продукции завода не только в России, но и за рубежом.


Выпуски:

  1. RU000A100QY0, от 20.08.2019, объем эмиссии 150 млн.руб., срок погашения 16.08.2022
  2. RU000A101UD4, от 29.06.2020, объем эмиссии 500 млн.руб., срок погашения 29.03.2021



Корпоративный сайт: www.elshield.com

Страница для инвесторов

Раскрытие информации


Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

СК «Легион»

Строительная компания «Легион» — компания, в которую входят предприятия, выполняющие самые разные работы — от проектирования до строительства и эксплуатации объектов.

  • 27 лет в строительной индустрии Челябинска
  • Победитель ежегодной премии «Строитель года» в 2012-2019
  • Построено более 8 500 квартир для 21 000 жителей
  • 6 жилых комплексов на 100% сданных в срок


Выпуск: RU000A0ZZNV7 от 08.10.2018, объем эмиссии 200 млн.руб.,срок погашения 04.10.2021


Корпоративный сайт: www.legion74.ru

Страница для инвесторов

Раскрытие информации


Уполномоченный по исполнению оферты: Финансовое ателье GrottBjorn

ООО «ИСК«ЭНКО»

ООО «ИСК «ЭНКО» — компания, входящая в структуру Группы компаний «ЭНКО», одного из крупнейших застройщиков Тюменской области.

  • 8 лет на рынке
  • 32 объекта строительства
  • Портфель проектов насчитывает 1 116 860 кв.м.
  • Согласно рейтингу портала «Единый реестр застройщиков» по объему строительства компания занимает 2-ое место по Тюменской области и 78-е по России
  • Компания была отмечена Золотым знаком «Надежный застройщик России 2019»


Выпуск: RU000A1018U0 от 26.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб., срок погашения 23.12.2021


Корпоративный сайт: www.enco72.ru

Страница для инвесторов

Раскрытие информации


Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

ООО «Сибирский КХП»

Один из крупнейших агропромышленных комплексов Омской области. Объединяет в себе элеватор, мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные автомобильные и железнодорожные пути.

  • Победитель конкурса «Растущие компании Сибири», организованного ПАО «Московская Биржа»
  • Имеет долгосрочные контракты с крупными переработчиками – АО «ОЗК» и AB InBev Efes
  • Ёмкость элеватора более 100 тысяч тонн единовременного хранения зерна
  • Динамика развития компании превышает среднеотраслевою


Выпуск: RU000A101947 от 27.12.2019, объем эмиссии 100 млн.руб.,срок погашения 20.12.2024


Корпоративный сайт: www.sibkhp.ru

Страница для инвесторов

Раскрытие информации


Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи

Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

АПРИ «Флай Плэнинг»

Один из лидеров строительной отрасли Южного Урала, специализирующийся на реализации проектов комплексного освоения территории: строительство жилья, коммерческих объектов и объектов инфраструктуры.

  • Компанией построено и реализовано свыше 200 тыс. кв.м. жилой и коммерческой недвижимости.
  • Реализуемые проекты застройщика хорошо известны и популярны на рынке жилья г. Челябинска и Челябинской области: квартиры в строящихся жилых комплексах были распроданы задолго до завершения строительства.
  • В августе 2017 года Министерство строительства и Законодательное Собрание Челябинской области отметили вклад специалистов ООО АПРИ «Флай Плэнинг» в развитии региона.
  • С 10 июня 2019 г. АО АПРИ «Флай Плэнинг» является членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Челябинское региональное объединение проектировщиков».


Выпуски:

  1. RU000A0ZZ2V1 от 12.04.2018, объем эмиссии 200 млн.руб., срок погашения 11.04.2019
  2. RU000A1003E6 от 12.02.2019, объем эмиссии 200 млн.,руб., срок погашения 27.01.2022
  3. RU000A100K64 от 10.07.2019, объем эмиссии 300 млн.руб., срок погашения 06.07.2022
  4. RU000A101178 от 14.11.2019, объем эмиссии 400 млн.руб., срок погашения 10.11.2022




Корпоративный сайт: www.flyplaning.ru

Страница для инвесторов

Раскрытие информации


Андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

АО «ЮАИЗ»

Южноуральский арматурно-изоляторный завод является ведущим в своей отрасли предприятием России и ближнего зарубежья. Предприятие выпускает широкую номенклатуру линейных подвесных изоляторов из закаленного стекла, линейную арматуру для воздушных линий электропередачи, фарфоровые опорные и опорно-штыревые изоляторы.

  • За свою полувековую историю вклад завода в развитие отечественной экономики неоднократно отмечался различными наградами. ЮАИЗ стал победителем пятого Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России 2004» и вошел в первую сотню лучших предприятий страны.
  • Продукция завода поставляется в энергосистемы России и стран ближнего зарубежья, для контактных сетей электрифицированных железных дорог, нефтегазовой промышленности, на внешний рынок: в Финляндию, Швецию, Италию, Испанию, Ливан, Сирию,  Вьетнам, Иран.
  • На рынке РФ АО «ЮАИЗ» является основным поставщиком изоляторов и арматуры для ключевых объектов строительства воздушных линий электропередачи.

Выпуски:

  1. RU000A1001L5 от 23.01.2019, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 22.01.2024
  2. RU000A100Q92 от 15.08.2019, объем эмиссии 250 млн. руб., срок погашения 13.08.2024


Корпоративный сайт: www.aiz.ru

Раскрытие информации


Эмитент включен в Сектор роста Московской биржи

Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn

ООО «Брайт Финанс»

ООО «Брайт Финанс» – специально созданная компания (SPV) с целью финансирования развития фитнес-клубов, работающих под брендом Брайт Фит или входящих в группу Брайт


  • Бренд «Брайт Фит» был основан в 2011 году. По итогам 2018 года сеть фитнес-клубов под брендом «Брайт Фит» насчитывает 13 действующих клубов и 2 фитнес-клуба в стадии открытия.
  • Устойчивость бизнес-модели подтверждена увеличением масштабов открытия фитнес-клубов без потери качества управления, а также набором активной клиентской базы, которая насчитывает 34 тыс.человек.
  • Общая выручка клубов, под брендом «Брайт Фит» стабильно растет и составляет 642 млн. руб. по итогам 2018 года. В 2019 году планируется выход на финансовый показатель – 830 млн.руб.
  • Общая площадь фитнес-клубов составляет 27 тыс. кв.м.
  • Входит в ТОП-10 ведущих фитнес-сетей РФ

Выпуск:

  1. RU000A100725 от 28.03.2019, объем эмиссии 220 млн.руб., срок погашения 15.03.2029


Корпоративный сайт: www.брайтфит.рф

Страница для инвесторов

Раскрытие информации


Эмитент включен в Сектор Роста Московской биржи

Организатор выпуска и андеррайтер: Финансовое ателье GrottBjorn


Преимущества выпуска биржевых облигаций

Привлечение инвестиций
Размещение облигаций позволяет привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях
Реструктуризация займов
Возможность переоформления имеющегося долга через эмиссию облигаций
Гибкое управление долгом
Вы сами определяете условия по облигациям, включая их досрочный выкуп и порядок выплаты купона
Беззалоговое финансирование
Для привлечения финансирования через выпуск облигаций не требуется обеспечение в виде залога
Укрепление публичного имиджа
Формирование публичной кредитной истории позволит в дальнейшем выпускать облигации под более низкий процент
PR
Ценные бумаги вашей компании будут торговаться на Московской бирже среди облигаций крупнейших корпораций России

Тарифные планы

Мы не взимаем плату за ведение счёта. В качестве брокерской комиссии удерживается фиксированный процент от суммы сделки. Другими словами Вы прогнозируете затраты до подписания договора. Максимальная прозрачность сотрудничества!

Базовые критерии Эмитента для выпуска биржевых облигаций

Финансовые показатели

Положительный финансовый результат на протяжении 3-х лет

Репутация

Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития

Открытость

Прозрачная структура собственности и готовность к публичному раскрытию информации