Выпуск коммерческих облигаций с организатором GrottBjorn

Выпуск коммерческих облигаций является простым и эффективным способом привлечения капитала для развития бизнеса. Характеризуется высокой ликвидностью и максимальной гибкостью управления займом

Об услуге Для кого Преимущества Тарифные планы Ключевые особенности эмиссии

Откройте новые возможности для вашего бизнеса

Коммерческие облигации — внебиржевые ценные бумаги, эмиссия которых осуществляется без проспекта и государственной регистрации выпуска в Банке России.

Функцию регулятора выпуска коммерческих облигаций выполняет Национальный расчетный депозитарий.

Привлечение денежных средств (фондирование)
Гибкое управление заёмными средствами
Реструктуризация имеющихся займов и кредитов

Для кого актуально

Крупный бизнес

Для крупных предприятий и организаций эмиссия коммерческих облигаций является эффективным инструментом реструктуризации имеющихся займов и кредитов, а также дает возможность получения финансирования от внутреннего пула инвесторов

Малый и средний бизнес

Коммерческие облигации – востребованный и эффективный инструмент финансирования бизнеса, а отсутствие жестких критериев и параметров компании для выхода на рынок делают его доступным и привлекательным для широкого круга компаний

Преимущества для бизнеса

Быстрый результат

Высокая скорость организации выпуска. От подачи заявки до эмиссии - один месяц

Гибкое управление долгом

Ставка купона не зависит от рынка и утверждается по усмотрению Эмитента

Простой механизм выпуска

Отсутствие жестких критериев и параметров компании для выхода на рынок облигаций

Низкие затраты на выпуск

По сравнению с биржевыми облигациями, стоимость организации эмиссии коммерческих облигаций существенно ниже. Это связано с отсутствием необходимости государственной регистрации выпуска и проспекта облигаций

Первый шаг к биржевым облигациям

Выпуск коммерческих облигаций позволяет Эмитенту опробовать инструмент привлечения финансирования на относительно небольших объемах привлекаемых денежных средств и начать формировать публичную кредитную историю

Беззалоговое финансирование

Для привлечения финансирования через выпуск коммерческих облигаций не требуется обеспечение в виде залога

Тарифные планы

Тарифные планы по выпуску облигационных займов обсуждаются с каждым Клиентом индивидуально, исходя из выбранного набора услуг, бизнес-процессов и круга задач организации

Наши квалифицированные специалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут Вам пройти процедуру эмиссии облигаций в короткие сроки и с максимальным результатом

Ключевые особенности эмиссии

Объем долговой программы

Объем долговой программы может варьироваться от 30 до 150 млн.рублей. Привлечение долгового финансирования выше указанного лимита доступно при эмиссии облигаций на Московской Бирже

Закрытая подписка

Выпуск осуществляется в пользу утвержденного Эмитентом пула инвесторов, который указывается на этапе утверждения условий регистрации

Внебиржевая система торгов

Торги осуществляются в системе Национального расчетного депозитария, который также осуществляет функция регулятора. Возможно осуществление внебиржевых сделок на вторичном рынке

Запрещена реклама выпуска в СМИ

Информирование сформированного пула инвесторов о планируемых условиях выпуска и ориентире ставки купона осуществляется через электронную рассылку, по телефону, а также через каналы в месенджерах