8 800 250 44 20

Выпуск коммерческих облигаций с организатором GrottBjorn

Выпуск коммерческих облигаций является простым и эффективным способом привлечения капитала для развития бизнеса. Характеризуется высокой ликвидностью и максимальной гибкостью управления займом
Об услуге Для кого Преимущества Тарифные планы Ключевые особенности эмиссии

Откройте новые возможности для вашего бизнеса

Коммерческие облигации — внебиржевые ценные бумаги, эмиссия которых осуществляется без проспекта и государственной регистрации выпуска в Банке России.

Функцию регулятора выпуска коммерческих облигаций выполняет Национальный расчетный депозитарий.

  • Привлечение денежных средств (фондирование)
  • Гибкое управление заёмными средствами
  • Реструктуризация имеющихся займов и кредитов


Для кого актуально

Крупный бизнес

Для крупных предприятий и организаций эмиссия коммерческих облигаций является эффективным инструментом реструктуризации имеющихся займов и кредитов, а также дает возможность получения финансирования от внутреннего пула инвесторов

Малый и средний бизнес

Коммерческие облигации – востребованный и эффективный инструмент финансирования бизнеса, а отсутствие жестких критериев и параметров компании для выхода на рынок делают его доступным и привлекательным для широкого круга компаний

Преимущества для бизнеса

Быстрый результат
Высокая скорость организации выпуска. От подачи заявки до эмиссии - один месяц
Гибкое управление долгом
Ставка купона не зависит от рынка и утверждается по усмотрению Эмитента
Простой механизм выпуска
Отсутствие жестких критериев и параметров компании для выхода на рынок облигаций
Низкие затраты на выпуск
По сравнению с биржевыми облигациями, стоимость организации эмиссии коммерческих облигаций существенно ниже. Это связано с отсутствием необходимости государственной регистрации выпуска и проспекта облигаций
Первый шаг к биржевым облигациям
Выпуск коммерческих облигаций позволяет Эмитенту опробовать инструмент привлечения финансирования на относительно небольших объемах привлекаемых денежных средств и начать формировать публичную кредитную историю
Беззалоговое финансирование
Для привлечения финансирования через выпуск коммерческих облигаций не требуется обеспечение в виде залога

Тарифные планы

Тарифные планы по выпуску облигационных займов обсуждаются с каждым Клиентом индивидуально, исходя из выбранного набора услуг, бизнес-процессов и круга задач организации

Наши квалифицированные специалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут Вам пройти процедуру эмиссии облигаций в короткие сроки и с максимальным результатом

Ключевые особенности эмиссии

Объем долговой программы

Объем долговой программы может варьироваться от 30 до 150 млн.рублей. Привлечение долгового финансирования выше указанного лимита доступно при эмиссии облигаций на Московской Бирже

Закрытая подписка

Выпуск осуществляется в пользу утвержденного Эмитентом пула инвесторов, который указывается на этапе утверждения условий регистрации

Внебиржевая система торгов

Торги осуществляются в системе Национального расчетного депозитария, который также осуществляет функция регулятора. Возможно осуществление внебиржевых сделок на вторичном рынке

Запрещена реклама выпуска в СМИ

Информирование сформированного пула инвесторов о планируемых условиях выпуска и ориентире ставки купона осуществляется через электронную рассылку, по телефону, а также через каналы в месенджерах

50 свободных мест
В следующий вторник, в 14:00 (МСК)

Возможности международных расчетов для участников рынка ВЭД

На вебинаре 8 октября в 14:00 МСК обсудим:

·    Как получать оплаты от контрагентов/платить поставщикам всего за 1 день, даже если платежи "не ходят". Альтернативные методы, которые позволяют минимизировать время ожидания и изменить привычные процессы.

·    Хеджирование рисков/фиксация курса как инструмент закупщика при заключении внешне-экономических контрактов

·    Способы снижения рисков при работе с контрагентами на международной арене с точки зрения платежей.

_

*Услуга не является предложением финансового продукта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация по ограничению ответственности и Информационное уведомление о финансовых инструментах, предусмотренное Внутренним стандартом НАУФОР доступна по ссылке.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР
50 свободных мест
16 октября в 10:00 (МСК)

Страхование процентных ставок при размещении денежных средств

 На вебинаре 16 октября в 10:00 МСК обсудим:

- Особенности банковского и биржевого овернайтов

- Преимущества применения стандартизированных финансовых инструментов Московской Биржи (СПФИ)

- Как зафиксировать доходность при размещении денежных средств?

- Разбор кейсов

_

*Услуга не является предложением финансового продукта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация по ограничению ответственности и Информационное уведомление о финансовых инструментах, предусмотренное Внутренним стандартом НАУФОР доступна по ссылке.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР
49 свободных мест
23 октября в 12:00 (МСК)

Возможности международных расчетов для экспортёров

На вебинаре 23 октября в 12:00 МСК обсудим:


- Как получать оплаты от контрагентов всего за 1 день, даже если платежи "не ходят". Подробно разберем альтернативные методы, которые позволяют минимизировать время ожидания и изменить привычные процессы.

- Как выгодно продавать валютную выручку по курсу ЦБ или биржи, а не по курсу банка.

- Способы снижения рисков при работе с контрагентами на международной арене с точки зрения платежей.  


Ждем Ваши вопросы: на почту pr@grottbjorn.com или в прямом эфире.

_

*Услуга не является предложением финансового продукта. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Возможен конфликт интересов. Детальная информация по ограничению ответственности и Информационное уведомление о финансовых инструментах, предусмотренное Внутренним стандартом НАУФОР доступна по ссылке.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР